01 – Wählen Sie Ihren Einstieg
Starten Sie mit dem anonymen Quick-Check oder vereinbaren Sie direkt ein kostenfreies Strategiegespräch mit Dr. Alexander Milicevic oder einem ausgewählten Experten seines Teams.
Für Unternehmer und Familien mit einem Vermögen ab 2 Mio. €
Sie haben Ihr Vermögen aufgebaut. Wir sorgen dafür, dass es Generationen überdauert.
Mit über 30 Jahren Erfahrung kennen wir alle steuerlichen Spielräume und entwickeln für Sie Vermögensstrategien, die Ihre Vermögensstruktur optimieren, Ihre Steuerlast minimieren und Ihr Lebenswerk absichern.
Profitieren Sie heute von erheblichen Steuerersparnissen, die mit einer späteren Gestaltung nicht mehr erreichbar sind
Reduzieren Sie Erbschafts- und Schenkungssteuer auf das gesetzliche Minimum – in vielen Fällen sogar auf 0 €
Übertragen Sie Vermögen bereits zu Lebzeiten steueroptimiert und behalten Sie durch intelligente Nachfolgestrukturen trotzdem die Kontrolle über Ihr Lebenswerk
30+
Jahre Erfahrung
1 Mrd.+
Vermögen strukturiert übertragen
1.000+
Klienten betreut
250 Mio.+
Steuern gespart
Was würde morgen mit Ihrem Vermögen passieren, wenn Sie heute plötzlich keine Entscheidungen mehr treffen könnten?
- Kann Ihre Familie am nächsten Morgen auf jedes Ihrer Konten zugreifen?Oder rennt sie in den ersten Wochen zwischen Bank, Steuerberater und Anwalt hin und her, während alle Kosten weiterlaufen, aber niemand Zugriff auf Ihr Vermögen hat?
- Sind Ihre Vollmachten heute tatsächlich noch bankfest?Oder liegt in Ihrer Schublade eine Vorsorgevollmacht, die aktuelle Konten nicht kennt, keine Betragsgrenzen ausweist und im Ernstfall von der Bank abgelehnt wird?
- Ist Ihr Testament auf dem heutigen Stand von Vermögen, Familie und Steuerrecht?Oder verlassen Sie sich auf ein Dokument von 2009, das falsch formuliert ist, Ihre Immobilien nicht berücksichtigt und die steuerlichen Spielräume der letzten 15 Jahre ignoriert?
- Geht Ihr Vermögen zuverlässig nur an die Menschen, die Sie bedacht haben?Oder könnte es sein, dass im Ernstfall der Staat, ein geschiedenes Schwiegerkind oder ein Gläubiger Zugriff darauf bekommt?
- Ist Ihre Vermögensnachfolge bereits steueroptimiert gestaltet?Oder verlieren Ihre Erben innerhalb weniger Wochen einen erheblichen Teil Ihres Vermögens an vermeidbare Erbschaft- und Schenkungsteuer?
Die erschreckende Erkenntnis: 8 von 10 vermögenden Unternehmern und Familien glauben, dass diese Fragen längst geklärt sind...
...doch die Realität zeichnet ein anderes Bild:
Ihr Vermögen besteht aus Insellösungen
Depots bei mehreren Banken, Immobilien in verschiedenen Städten, eine Lebensversicherung aus den Neunzigern und ein Betrieb ohne strukturelle Verbindung zum Restvermögen. Vieles ist da, aber nichts ist aufeinander abgestimmt.
Niemand sieht das Gesamtbild
Ihr Steuerberater macht Ihre Buchhaltung. Ihr Anwalt erstellt Ihr Testament. Ihre Bank verkauft Ihnen Anlageprodukte. Und Sie stehen als Einziger dazwischen und sollen koordinieren, was Sie selbst nicht überblicken können.
Der Staat wird zum größten Miterben
Erbschaft- und Schenkungsteuer greifen auf ein Vermögen zu, das Sie bereits einmal versteuert haben. Ein Vermögen von 12 Millionen Euro kostet ohne Planung 3,5 Millionen Euro Erbschaftssteuer über beide Erbgänge. Mit rechtzeitiger Strukturierung: 0 Euro!
Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Lebenswerk
Übertragen Sie zu früh oder ohne die richtigen Rückfallklauseln, geben Sie Einfluss und Entscheidungsfreiheit ab, obwohl Sie noch mitten im Leben stehen.
Mit jedem Jahr schließen sich Gestaltungsspielräume
Wegzugsbesteuerung wird verschärft. Betriebsvermögensverschonung steht politisch zur Disposition. Immobilienwerte werden höher angesetzt. Wer heute nicht strukturiert, überträgt morgen zu schlechteren Bedingungen.
Aus Ihrer Familie wird eine Erbengemeinschaft
Ohne belastbares Testament greift die gesetzliche Erbfolge. Ihre Angehörigen erben gemeinsam und können über Immobilien, Betrieb und Depot nur noch zusammen verfügen – der direkte Weg in jahrelangen Familienstreit.
Dabei möchten Sie doch vor allem eines: die Gewissheit, dass Ihr Vermögen geschützt, Ihre Familie abgesichert und Ihr Lebenswerk genau so erhalten bleibt, wie Sie es sich wünschen. Doch wer sein Vermögen zu Lebzeiten nicht regelt, überlässt den Zeitpunkt, die steuerlichen Folgen und den Vermögensübergang dem Zufall.
Warum vertrauen die vermögendsten Unternehmer und Familien im DACH-Raum auf Dr. Alexander Milicevic?
Hier ist der Grund: Die meisten vermögenden Familien verfügen bereits über einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, einen Vermögensverwalter und häufig weitere Spezialisten.
Trotzdem entstehen jedes Jahr kostspielige Lücken, weil niemand die Gesamtverantwortung für die Orchestrierung des Vermögens übernimmt.
Deshalb hat Dr. Alexander Milicevic mit der SIGNATURE WEALTH®-Strategie einen ganzheitlichen Estate-Planning-Prozess entwickelt, der Recht, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolge erstmals zu einer einzigen Strategie verbindet.
Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit einer einzigen Frage: Wie lässt sich ein Lebenswerk generationenübergreifend erhalten, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren?
Die Antwort besteht aus vier Bausteinen:
Ein Vermögen, das intelligent strukturiert ist.
Eine Steuerlast, die nur so hoch ist, wie sie gesetzlich sein muss.
Strukturen, die Vermögen auch gegenüber künftigen Gesetzesänderungen widerstandsfähig machen.
Eine Nachlassplanung, die Vermögen, Familie und Unternehmen schützt.
Auf dieser Grundlage wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten über 1 Milliarde Euro Vermögen für Mandanten strukturiert und generationenübergreifend übertragen.
Was die SIGNATURE WEALTH®-Strategie für Sie bewirken kann – unabhängig davon, wie komplex Ihre Vermögenssituation ist
Wichtig: Alle vorgestellten Strategien sind 100% BaFin-konform und basieren ausschließlich auf legalen, langfristig tragfähigen Gestaltungsmöglichkeiten.
Schützen Sie Ihr Vermögen vor zukünftigen Risiken
Strukturieren Sie Ihr Vermögen so, dass es auch Gesetzesänderungen, politischen Eingriffen und Krisen standhält – damit Familie und Unternehmen im Ernstfall sofort handlungsfähig bleiben.
Übertragen Sie Vermögen, aber nicht die Kontrolle
Reduzieren Sie Erbschafts- und Schenkungssteuer auf das gesetzliche Minimum und behalten Sie durch Nießbrauch, Rückfallklauseln und intelligente Nachfolgestrukturen die Hoheit über Ihr Vermögen – selbst bei Insolvenz, Scheidung oder finanziellen Schwierigkeiten eines Erben.
Reduzieren Sie Ihre laufende Steuerlast dauerhaft
Senken Sie Ihre laufende Steuerbelastung durch eine intelligente Vermögensstruktur auf unter 1% und erhalten Sie bei identischer Wertentwicklung über Jahrzehnte mehrere Hunderttausend Euro mehr in Ihrer Familie.
Schaffen Sie Werte, die Generationen überdauern – auch ohne Erben
Geben Sie Ihrem Vermögen einen Zweck, den Sie selbst bestimmen: kulturell, karitativ, gesellschaftlich – mit bis zu einem Drittel der jährlichen Erträge für Sie und Ihre Angehörigen. Bereits ab 200.000 Euro wirtschaftlich sinnvoll.
Diversifizieren Sie Ihr Vermögen international
Schützen Sie sich vor Wegzugsbesteuerung und Vermögensregistern. Falls Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen möchten, begleiten wir Sie ohne steuerliche Fallstricke.
Verbinden Sie Ihr gesamtes Vermögen zu einer Strategie
Führen Sie Unternehmen, Immobilien, Beteiligungen und Kapitalanlagen in einer abgestimmten Vermögensstruktur zusammen – statt vieler Einzellösungen, die im Ernstfall nicht ineinandergreifen.
Der Unterschied zwischen unstrukturiertem Vermögen und der SIGNATURE WEALTH®-Strategie
Beispielkalkulation auf Basis einer Einmalanlage von 2.000.000 €, 6% jährlicher Rendite und einer Anlagedauer von 32 Jahren.*
3.769.757 €
7.683.497 €
UnstrukturiertAuszahlung nach Steuern
Laufende Steuern entziehen dem Vermögen bereits während der Investitionsphase Kapital und schwächen den Zinseszinseffekt.
SIGNATURE WEALTH®Auszahlung nach Steuern
Eine steueroptimierte Struktur hält mehr Erträge im Vermögen, sodass ein größerer Teil des Kapitals langfristig weiterarbeiten kann.
+3.913.739 €mehr verfügbares Vermögen
Bei gleicher Einmalanlage und gleicher angenommener Rendite – nur durch eine optimierte Struktur-, Kosten- und Steuerwirkung.
*Die Ergebnisse sind abhängig von Kosten, persönlicher Besteuerung und tatsächlicher Wertentwicklung und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Steuerersparnisse.
Fallstudie #1
Unternehmensverkauf erfolgreich strukturiert – 12 Mio. € Liquidität steueroptimiert gesichert und übertragen
Ausgangslage
- Ein Unternehmer verkauft sein Maschinenbauunternehmen und erzielt einen Verkaufserlös von 12 Mio. €.
- Er hat zwei Kinder – eines arbeitet im Unternehmen, das andere lebt dauerhaft im Ausland.
- Das Vermögen soll langfristig geschützt, steueroptimiert übertragen und gleichzeitig fair auf beide Kinder abgestimmt werden.
SIGNATURE WEALTH® Strategie
- Der Verkaufserlös wird in eine individuelle SIGNATURE WEALTH® Vermögensstruktur überführt und als Gesamtsystem neu geordnet.
- Testament, Vorsorgevollmachten und Nachfolgeregelung werden aufeinander abgestimmt und an die neue Vermögenssituation angepasst.
- Die internationale Familiensituation wird bei der Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung von Beginn an berücksichtigt.
Liquidität gesichert12 Mio. €
Steuerersparnis6-stellig
Ergebnis
- Der Unternehmer behält die volle Kontrolle über sein Vermögen und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine steueroptimierte Vermögensübertragung.
- Eine sechsstellige Steuerersparnis wird durch die gewählte Struktur ermöglicht.
- Potenzielle Pflichtteils- und Erbstreitigkeiten werden frühzeitig entschärft.
- Das Vermögen bleibt langfristig strukturiert und für die nächste Generation nachhaltig geschützt.
Fallstudie #2
Unternehmer überträgt 1,4 Mio. € Vermögen steuerfrei auf die nächste Generation – ohne die Kontrolle darüber zu verlieren
Ausgangslage
- Ein 68-jähriger Unternehmer verfügt über ein Wertpapierdepot und liquide Mittel in Höhe von 2,8 Mio. €.
- Seine Ehefrau soll finanziell abgesichert werden, gleichzeitig möchte er sein Vermögen später möglichst steuerfrei an die nächste Generation übertragen.
- Eine klassische Schenkung kommt für ihn nicht infrage, da sie häufig mit Kontrollverlust verbunden ist und die gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten nicht vollständig ausschöpft.
SIGNATURE WEALTH® Strategie
- Das liquide Vermögen wird in eine individuelle SIGNATURE WEALTH® Vermögensstruktur integriert und auf die persönliche Familien- und Vermögenssituation abgestimmt.
- Die Vermögensarchitektur wird so aufgebaut, dass die gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten optimal genutzt und Vermögenswerte – abhängig von der individuellen Ausgangssituation – steuerfrei auf die nächste Generation übertragen werden können.
- Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Kontrolle über das Vermögen weitgehend erhalten, ohne den klassischen Weg einer einfachen Schenkung.
1,4 Mio. €steuerfrei übertragen
Gesamtvermögen2,8 Mio. €
Kontrollebehalten
Ergebnis
- 1,4 Mio. € Vermögen werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten steuerfrei auf die nächste Generation übertragen.
- Die gesetzlichen Freibeträge bleiben erhalten und können für weitere Vermögensübertragungen genutzt werden.
- Der Unternehmer behält die wirtschaftliche Kontrolle und bleibt in seinen Entscheidungen flexibel.
- Das Familienvermögen wird langfristig geschützt und generationenübergreifend strukturiert.
Fallstudie #3
Familienunternehmen generationenübergreifend abgesichert
Ausgangslage
- Drei Geschwister halten gemeinsam die Anteile an einem Familienunternehmen in dritter Generation.
- Für Unternehmensführung, Nachfolge und Entscheidungsprozesse bestehen unterschiedliche Vorstellungen.
- Gesucht wird eine Lösung, die Unternehmen und Familienvermögen langfristig zusammenhält.
SIGNATURE WEALTH® Strategie
- Entwicklung einer gemeinsamen Gesellschafterstrategie mit klaren Rollen, Entscheidungswegen und Nachfolgeregelungen.
- Ausarbeitung einer Familiencharta als verbindliche Grundlage für die Zusammenarbeit über Generationen hinweg.
- Abstimmung von Unternehmensnachfolge und Vermögensstruktur zu einer ganzheitlichen SIGNATURE WEALTH® Strategie.
Familiencharta
Weitergeführt in3. Generation
Gesellschafter3 Geschwister
Ergebnis
- Das Unternehmen bleibt langfristig handlungsfähig und die Nachfolge ist klar geregelt.
- Potenzielle Konflikte innerhalb der Familie werden frühzeitig vermieden.
- Unternehmen und Familienvermögen bleiben generationenübergreifend geschützt.
Kostenlos & anonym
Machen Sie den Test:
Wie gut ist Ihr eigenes Vermögen strukturiert?
Mit dem kostenfreien Smart Invest Optimizer in unter 5 Minuten sofortige Steuerersparnis und Vermögenspotenzial berechnen:
Bevor Sie mit uns sprechen, können Sie Ihre Vermögensstruktur selbst analysieren. Beantworten Sie einfach 9 Fragen zu Ihrer Vermögens-, Familien- und Unternehmenssituation. Unser KI-gestützter Smart Invest Optimizer erstellt daraus einen persönlichen Wealth Report, der Ihre aktuelle Situation einer optimierten Vermögensstruktur gegenüberstellt inkl. konkreter Handlungsfelder. Sie entscheiden anschließend selbst, ob Sie den Report für sich nutzen oder gemeinsam mit Dr. Alexander Milicevic besprechen möchten.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Vom ersten Check bis zur Umsetzung begleiten wir Sie Schritt für Schritt. Sie entscheiden jederzeit selbst, ob Sie den nächsten Schritt gehen möchten.
Wichtig: Wir verkaufen keine Finanzprodukte auf Provisionsbasis. Unsere Arbeit besteht darin, Ihre Vermögens-, Steuer- und Nachfolgestruktur unabhängig zu analysieren, eine individuelle Strategie zu entwickeln und gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk umzusetzen. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis – nicht über Produktprovisionen. Dieses Modell grenzt Signature Wealth bewusst von klassischen Finanzvertrieben ab.
02 – Persönliches Strategiegespräch
Gemeinsam analysieren wir Ihren Wealth Report und zeigen konkrete steuerliche, rechtliche und strategische Potenziale auf – kostenfrei und unverbindlich. Danach erhalten Sie eine Entscheidungsvorlage auf zwei Seiten: Ihre heutige Situation, der Wirkungsgrad möglicher Maßnahmen, Ihr steuerlicher Vorteil und die empfohlene Vorgehensweise.
03 – Individuelle Vermögensstrategie
Entscheiden Sie sich für eine Zusammenarbeit, entwickeln wir Ihre persönliche SIGNATURE WEALTH®-Strategie – als Gesamtsystem von Vermögensschutz und Nachfolge über steuerliche Gestaltung bis zur langfristigen Vermögensstruktur.
04 – Umsetzung durch unser Expertennetzwerk
Wir koordinieren die gesamte Umsetzung. Auf Wunsch arbeiten wir mit Ihren bestehenden Beratern zusammen oder ergänzen diese durch unser spezialisiertes Expertennetzwerk. Ein Ansprechpartner – wir kümmern uns um den Rest.
05 – Langfristige Begleitung
Gesetze ändern sich, Familien verändern sich, Vermögen entwickelt sich weiter. Wir begleiten Sie auch nach der Umsetzung als langfristiger Ansprechpartner.
Über Dr. Alexander Milicevic MBA
Dr. Alexander Milicevic MBA gilt als einer der führenden deutschen Experten für Estate Planning, Vermögensschutz und generationsübergreifende Vermögensstrategien.
Seit über 30 Jahren begleitet er Unternehmer, vermögende Familien und anspruchsvolle Privatpersonen dabei, Vermögen zu schützen, steueroptimiert zu übertragen und Lebenswerke langfristig zu sichern.
Als Unternehmer, Stiftungsgründer und Entwickler der SIGNATURE WEALTH®-Strategie entwickelt er ganzheitliche Vermögensstrategien, die steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte intelligent verbinden. Zu seinen Spezialgebieten zählt die Gründung und strategische Begleitung von Stiftungen, darunter die Neven Subotic Stiftung und die Andreas Gabalier Stiftung.
Über 1.000 Unternehmer und vermögende Familien vertrauen heute auf seine Erfahrung und sein interdisziplinäres Expertennetzwerk.
Das Buch von Dr. Alexander Milicevic MBA
Intelligent Erben und Vererben – Die hohe Schule des Estate Planning
Sein Fachbuch bündelt das Wissen aus über 30 Jahren Erfahrung im Estate Planning. Es gibt Einblicke in die Strategien, mit denen Unternehmer und vermögende Familien Vermögen schützen, Nachfolgen gestalten und Vermögenswerte steueroptimiert an die nächste Generation übertragen.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ihr nächster Schritt
Bereit, Ihr Vermögen langfristig abzusichern?
Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie bereits den wichtigsten Schritt gemacht: Sie beschäftigen sich mit der Zukunft Ihres Vermögens.
Mein persönlicher Rat an Sie: Warten Sie nicht auf den vermeintlich richtigen Zeitpunkt. Denn je länger wichtige Entscheidungen aufgeschoben werden, desto kleiner werden die Gestaltungsspielräume. Und die Möglichkeit, Ihr Vermögen selbstbestimmt zu regeln, besteht nur solange Sie selbst entscheiden können.
Sorgen Sie heute dafür, dass Sie Ihre dritte Lebensphase mit der Gewissheit genießen können, dass Ihr Vermögen, Ihre Familie und Ihr Lebenswerk nachhaltig abgesichert sind.
Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenfreies Strategiegespräch.
Gemeinsam analysieren wir Ihre Vermögenssituation, identifizieren konkrete Gestaltungsmöglichkeiten und zeigen Ihnen auf, wie Ihre individuelle SIGNATURE WEALTH® Strategie aussehen kann – vollständig kostenfrei und unverbindlich.
